画的底色比较暗淡，但主要人物个性鲜明，用红色的浑天菱大幅地表现了哪咤内心的热血沸腾，突出了画面的主题。图画左下方部分是黑暗中的人间红瓦青墙的大门，上面挂着四个红红的灯笼，灯笼里还点着有烛光。画中大部分画的是阴暗的天空和远远近近暗黑的山峰，浓浓的烟雾浓罩在灯笼的上面，烟雾在依稀可见一点人间的房屋。

画的中间有一条巨大的金龙，金龙的嘴张着，像是在怒吼着，露着一嘴坚锐的牙齿。金龙头上龙须飘扬，前面两只利爪弯曲着，像是要抓过来一样。它怒目圆睁，鳞甲竖直，形态灵动，金龙的尾巴淹没在山色中，正是神龙见首不见尾。龙的边上就是哪咤，哪咤面容坚定，头发披散。上身没有穿衣服，下身穿着到膝盖的裤子，脚部淹没在灯笼上的云雾中，他左手抓住龙，右手在龙须的后部上方举起，手里拿着一个黄色的金钢圈，金钢圈上和右手腕处缠有鲜艳大红色浑天菱，浑天菱形状飘逸，从天空一直到人间的大门，再到哪咤的身边。

图画的左边渲染着随风起舞的浑天菱，那一缕仙气十足的红色将图画衬托出鲜亮的色彩，表现了哪咤勇于和强敌做斗争的英雄气慨。