夏毅宗与夏惠宗时期时，夏廷对内进一步巩固统治，对外常与宋辽两国处于战争与议和的状态。夏毅宗继位时年幼，由其母没藏太后与没藏讹庞专政。当时辽朝辽兴宗再度攻打西夏，最后西夏向辽朝称臣。没藏太后荒淫好色，多次勾结外人，其中李守贵与吃多己多次争宠。最后李守贵杀太后与吃多己，事后也被没藏讹庞所杀。

　　没藏讹庞又将其女许配夏毅宗以控制小皇帝。1059年夏毅宗参与政事，没藏讹庞密谋刺杀夏毅宗，后被夏帝诛杀全家。亲政后，夏毅宗娶协助他铲除没藏讹庞的梁氏，任用梁乙埋与景询等人。对内整治军队使地方军政分立，文武官员互相牵制，提倡汉文化与技术，废行蕃礼，改用汉仪，并于1063年改姓为李。对外方面，与宋重新划定边界，恢复榷场，贸易正常化。对吐蕃多次战事，占领河湟与青海一带，于1063年招抚西域城(今甘肃定西县)吐蕃首领禹藏花麻。夏毅宗的改革对以后各朝产生了深远影响，然而于1066年与北宋作战时受箭伤，两年后去世，由其子7岁的李秉常即位，即夏惠宗。

　　1081年宋神宗命李宪率领五路宋军伐夏，西夏梁太后采取诱敌深入、断其粮道，最后只让北宋夺得兰州。 1082年年宋军采取碉堡战术，派徐禧兴建永乐城，以步步逼近兴庆府。西夏梁太后紧急率领30万大军突袭攻陷此城，北宋至此暂停伐夏，史称永乐城之战。

　　由于夏惠宗年幼，由其母梁太后掌握大权，形成了以梁太后与梁乙埋为首的母党专权。母党大力发展其势力，提倡番礼，重用都罗尾与罔萌讹，排挤夏景宗的弟弟嵬名浪遇等反对派。1080年，夏惠宗最后在皇族嵬名氏的协助下得以亲政。