兴起和鼎盛

682年，突厥吐屯啜骨咄禄纠众七百反抗唐朝，占领黑沙城（今内蒙古呼和浩特西北），687年一路北上占领漠北的乌德鞬山（今蒙古国鄂尔浑河杭爱山），建北牙，又建南牙于黑沙城（今内蒙古呼和浩特北），重建突厥政权，自号颉跌利施可汗，即后突厥汗国。次年进攻蔚州，击败唐军。此后连年侵犯唐朝边境，势力趋于壮大，乃自立为颉跌利施可汗，并得谋臣阿史德元珍，令之掌管兵马。此后，他东征契丹，北征九姓铁勒，并入犯武周，扩地甚多。691年，骨咄禄死后，其子年幼，其弟默啜自立为可汗。

696年，武则天派阎知微册拜默啜为迁善可汗，默啜帮助武周攻击契丹李尽忠、孙万荣，获胜。武则天再派阎知微持节册默啜为特进、颉跌利施大单于、立功报国可汗。698年九月，默啜率兵侵犯河北道赵州、定州，掠男女八九万，重建东到渤海湾，西到天山的突厥帝国。716年，拔野古部落溃兵颉质略将默啜伏击斩杀，默啜的儿子拓西小可汗继立大可汗，骨咄禄的儿子阙特勤将其击杀。阙特勤奉兄长默棘连即位，称毗伽可汗。

和平时期

毗伽继位后，任用老臣暾欲谷为谋臣，招纳离散的部众，并于720年打败中国唐朝的征讨大军，重振突厥汗国。暾欲谷认为“唐主英武，民和年丰”，不可为敌，毗伽遂在大胜之后向唐求和，“请父事天子”。

727年，吐蕃约毗伽合攻唐朝，毗伽不但拒绝，还将这一情报及时通知唐朝，得到唐玄宗的赞赏，两国遂建立良好关系，互相开展贸易。731年，阙特勤死，唐朝派专使吊唁，并派画师协助突厥立碑。

内乱

734年，毗伽为权臣梅录啜毒杀，在毒发之前成功复仇杀死梅录啜。其子伊然可汗继位。伊然可汗寻卒，弟登利可汗继位。登利可汗从叔二人，分典兵马，号左、右杀。登利可汗患两杀专权，与其母合谋，诱斩右杀，自统其众。741年七月，左杀判阙特勒兵攻杀登利可汗，立毗伽可汗之子为可汗；俄而被骨咄叶护所杀，更立其弟；寻又杀其弟，骨咄叶护自立为可汗。突厥进入全面崩溃阶段。唐玄宗以突厥内乱，命左羽林将军孙老奴招谕回纥、葛逻禄、拔悉密等部落。742年八月，阿史那骨咄叶护可汗被拔悉蜜、回纥、葛逻禄三部所杀，拔悉蜜酋长自立为颉跌伊施可汗，回纥、葛逻禄自为左、右叶护。突厥余众共立阙特勤之子为乌苏米施可汗。

灭亡

唐玄宗想招降乌苏米施可汗，可汗不理，唐玄宗派朔方节度使王忠嗣联合拔悉密、回纥、葛逻禄三部攻乌苏米施，乌苏米施被击溃。744年八月，乌苏米施可汗被拔悉密部所杀，其弟白眉可汗即位，此时，回纥、葛逻禄共杀拔悉密颉跌伊施可汗。唐玄宗派王忠嗣出兵进攻突厥。745年正月，回纥怀仁可汗击突厥白眉可汗，杀之，献于唐朝长安。后突厥灭亡，阿史那家族完全丧失了草原的统治权。