但听得夏侯惇要来攻打新野，刘备前去与他二人商议如何应敌不想却被这二人抓住由头狠狠挖苦了一番，惹得刘备大怒将二人批评了一番，又将自己的剑印交与诸葛亮，希望诸葛亮借此可以好好地建立起自己军师的威望。

诸葛亮熟知这夏侯惇的品性，早早的布下陷阱，待到夏侯惇领兵前来就被赵云引进了博望坡的峡谷内，关、张二人埋伏其后，见到夏侯惇中计立即点起大火，将曹军烧的是人仰马翻，夏侯惇拼死才从小路逃走。

博望坡一战后关、张二人立即改变了对诸葛亮的态度，称赞其神神机妙算。夏侯惇大败而归无颜见曹操，便将自己捆了起来前去负荆请罪，曹操并没有怪罪于他，随后又亲率大军，扬言要踏平江南。

刘表死后，其子在蔡夫人的撺掇下向曹操呈递降书，刘备便弃新野已投樊城。待曹仁领兵到新野时，城中已无一人一马，他便命众将士相继进城，然诸葛亮早已算计于此，等待夜深时分，命人在各城门放火，城内曹军一时大乱，赵云率小队人马混战，逼得曹仁又是仓皇逃窜。